Lấy bối cảnh tại một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn, hai võ sư không quá tài giỏi là đối thủ của nhau khi làm việc trong cùng một tòa nhà. Hai bậc thầy tranh giành học sinh cũng như người đẹp địa phương Yeon-Sil. Trong khi sự cạnh tranh của họ diễn ra gay gắt, Master Kim thứ ba, Kung Fu Kim Kwan-Jang đến thị trấn của họ và mở cửa hàng trong cùng tòa nhà. Sự cạnh tranh của họ tiếp tục tăng trở lại. Bên cạnh đó, một số tên côn đồ đến thị trấn của họ để gây hỗn loạn và sẽ tiết lộ quá khứ của một trong những chủ nhân Kim.